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LEONI-Aktie: Probleme bei den Kunden Opel und Peugeot
09.08.2012
Deutsche Bank
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jochen Gehrke und Tim Rokossa, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) unverändert mit "hold" ein.
Der Bericht zum zweiten Quartal habe die vorläufigen Kennziffern bestätigt. Zudem sei der Ausblick bekräftigt worden. Zahlreiche Einmaleffekte und ein schlechterer Produktmix seien für die schwächere Profitabilität verantwortlich gemacht worden. Daekyeung dürfte nach Angaben von LEONI nicht vor dem kommenden Jahr die Gewinnzone zurückkehren. LEONI habe auch keinen konkreten Ausblick zur erwarteten Profitabilität geben wollen.
Angesichts der aktuellen Situation bei den größten Kunden Opel und Peugeot (ISIN FR0000121501 / WKN 852363) seien die Annahmen des Managements bezüglich einer stabilen Produktion optimistisch. Die Analysten der Deutschen Bank würden daher mit ihre EBITA-Prognose von 245 Mio. EUR unter der EBIT-Guidance von LEONI bleiben. Bei den Konsenserwartungen bestünden erhebliche Abwärtsrisiken, falls sich die Lage bei den Hauptkunden nicht verbessere. Im Zuge einer Kürzung der Gewinnschätzungen werde das Kursziel von 35,00 auf 32,00 EUR zurückgesetzt.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Deutschen Bank die LEONI-Aktie weiterhin zu halten. (Analyse vom 08.08.12)
(09.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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